El problema: lo que se acuerda en el chat se pierde
“¿Le parece el jueves a las 10?” — “Perfecto”. En muchos negocios las citas se acuerdan por WhatsApp y terminan en una libreta, en un Excel o en la memoria de quien atendió. Cuando esa persona no está, nadie sabe qué se prometió, y el cliente llega a una visita que nadie tenía anotada.
Una agenda conectada al CRM resuelve eso: la cita se registra en la misma conversación donde se acordó y queda unida a la ficha del cliente, a la vista de todo el equipo.
Para quién sirve
- Servicio técnico e instalaciones: visitas, instalaciones y mantenimientos con un técnico responsable.
- Salud y estética: consultas, tratamientos y controles en consultorios, clínicas dentales o salones.
- Tiendas con reparto: entregas y recojos acordados con el cliente.
- Inmobiliarias y ventas con visita: visitas a un local, una obra o un departamento.
Cada negocio llama distinto a sus fechas: por eso en Veralead los tipos de cita los nombras tú.
Cómo funciona la Agenda de Veralead
Tipos de cita con tu nombre y tu color
Creas los tipos que usas a diario (por ejemplo Visita, Entrega, Instalación o Consulta), cada uno con su color y su duración habitual. También hay citas de día completo, para fechas sin hora como el día de un evento.
Se agenda sin salir del chat
En la conversación, el panel del contacto muestra sus próximas fechas y el botón para agendar. El agente registra la cita mientras el cliente todavía está escribiendo: tipo, fecha, hora, quién se encarga y una nota (dirección, presupuesto, lo que haga falta recordar).
Cada cita tiene responsable y estado
Se sabe quién del equipo se encarga de cada fecha, y cada cita puede quedar como pendiente, hecha, cancelada o “no asistió”. Si otra persona agenda o mueve una cita, la vista se actualiza sola.
Las vistas de la Agenda
Mes
El mes completo de todo el equipo, con un color por tipo de cita. De un vistazo se ve qué días están cargados.
Día, en filas
El día partido en franjas, como la hoja de Excel de siempre: una fila por franja con la cita, el cliente, su celular y quién atiende. Las franjas (de 15, 20, 30 minutos o 1 hora) y el horario del día se configuran para todo el equipo.
Día, por persona
Una columna por cada persona del equipo y cada cita del alto de su duración. Es la vista que dice quién está libre para agendarle.
Próximas
La lista de lo que viene, agrupada por día (“Hoy”, “Mañana”…), para empezar la jornada sabiendo qué toca.
Buenas prácticas
- Agenda en el momento en que el cliente confirma, no “después”.
- Asigna siempre un responsable: una cita sin dueño es una cita olvidada.
- Usa la nota para lo que el responsable necesitará en el lugar: dirección, referencia, qué llevar.
- Marca el estado al terminar (hecha o no asistió): así sabes cuántas citas se cumplen.
- Revisa “Próximas” al empezar el día y confirma por WhatsApp las del día siguiente.
Cómo empezar
- Crea tus tipos de citaCon el nombre que usas a diario, su color y su duración.
- Configura el horario del díaDesde qué hora y cada cuántos minutos van las franjas.
- Agenda desde el chatEn la próxima conversación donde acuerdes una fecha.
La Agenda es parte de Veralead, junto con la bandeja compartida, Pixibot y el embudo de ventas. Si todavía no lo usas, empieza por la guía de CRM para WhatsApp.
